Incontro drammatico con , che appare freddo e incredibilmente potente.
Nonostante la crescita, Naruto rivela di aver sviluppato una versione "migliorata" della sua tecnica proibita, scatenando l'ira di Sakura.
L'obiettivo è lo stesso: sottrarre i campanelli a Kakashi prima dell'alba.
Naruto ritrova , che è diventata un Medico-Ninja sotto la guida di Tsunade.