U ovoj epizodi fokus je na borbama protiv pomračenih (Eclipse) nebeskih duhova:

Epizodu možete pronaći na popularnim streaming platformama kao što je Crunchyroll . Želite li detaljniji opis iz ovog arca? Episode 38 | Fairy Tail Wiki | Fandom

Epizoda 38 serije Fairy Tail iz 2014. godine zapravo je ukupnog serijala i nosi naslov "Erza protiv Sagittariusa: Obračun na konjima!" ( Erza vs. Sagittarius: Horseback Showdown! ). Ova epizoda je dio "Eclipse Celestial Spirits" arca, u kojem se nebeski duhovi okreću protiv svojih vlasnika. Pregled radnje (Epizoda 213 / 2014. Epizoda 38)

: Oni su u potrazi za Eclipse Geminijima, koji transformiraju Gajeela i Lilyja u male krznene ljubimce.

: Erza se suočava sa Sagittariusom u nizu neobičnih izazova povezanih s konjima. Iako je Sagittarius vješt, Erza ga uspijeva nadmudriti tako što mu doslovno skoči na leđa i iskoristi ga kao "svog konja", što dovodi do njegove aktivacije mine i poraza.

: Dok se Erza bori, Natsu, Wendy, Carla i Happy pokušavaju zaustaviti Eclipse Ophiuchus , koja koristi medicinske instrumente za napad.